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8月18日,天津萬聯房地産開發有限公司通過成功運作,在資(zī)本市場以定向增發的方式向十家機構投資(zī)者共募集資(zī)金11.58億元,成爲天津市首家在股權分(fēn)置後自資(zī)本市場融資(zī)的上市公司。
津濱公司此次非公開(kāi)發行股票原計劃發行3.33億股,發行價格2.99元/股,募集資(zī)金10億元;實際發行股票3.33億股,發行價格3.48元/股,募集資(zī)金11.58億元,超額募集1.58億元,募集資(zī)金已于2006年8月18日全部到位。
本次非公開(kāi)發行工(gōng)作具有融資(zī)啓動早、發行時間短、融資(zī)模式新、溢價比例高、發行費用低、引進投資(zī)機構品牌大(dà)、實力強、質量高等特點。本次發行股票采用的是定向募集融通資(zī)本金的方式,向特定機構投資(zī)者增發股份,募集股本金,而且募集的全部是現金資(zī)産,既區别于以前的公開(kāi)發行,也區别于一(yī)般的融通資(zī)産的定向發行,在融資(zī)模式和融資(zī)品種上體(tǐ)現了創新性。本次非公開(kāi)發行自公司于5月23日開(kāi)始運作至繳款截止日(8月18日)僅曆時3個月,共經曆了公司内部審批程序階段、機構投資(zī)者的選擇階段、中(zhōng)國證監會審批階段三個重要階段,打了一(yī)個漂亮的“短平快”。
本次非公開(kāi)發行股票,引進的投資(zī)機構品牌大(dà)、實力強、質量高。包括全國社保基金、南(nán)方基金、富通銀行(QFII)、廣發基金、鵬華基金、上海國投、光大(dà)證券等多家規模大(dà)、市場影響力大(dà)、在業界具有良好口碑的機構。這些機構的加盟不論對提升津濱公司在中(zhōng)國資(zī)本市場的形象,還是對公司未來在資(zī)本市場再融資(zī)都具有戰略意義。
此次定向增發使津濱公司的資(zī)産得到擴張,财務結構更趨合理,從金融市場的再融資(zī)能力和公司的發展後勁都得以增強。發行後公司的總資(zī)産由36.88億元提升至48億元;淨資(zī)産由9.38億元提升至20.5億元;資(zī)産負債率由68.47%降低至52.6%。公司的股權結構更加合理,法人治理結構進一(yī)步優化,基金及其他法人股東持股比例加大(dà),股權結構更爲均衡。公司的資(zī)本實力、競争能力、盈利能力、可持續發展能力都得以大(dà)幅增強。
本次發行完成後,對國有股東的國有資(zī)産增值率有很大(dà)的提升。在不考慮2006年經營業績的情況下(xià),公司淨資(zī)産由9.38億元增加到20.5億元,國有控股股東泰達建設集團的股東權益由3.29億提高至5.24億元,國有資(zī)産增值率高達60%,淨增1.95億元。而且這是在國有資(zī)本未進行任何追加投資(zī)的情況下(xià),依靠社會資(zī)金實現的。同時,由于公司資(zī)本公積金的增加,也爲未來的股本擴張提供了可能。
此次增發與濱海新區的發展形成了良好的互動,促進了濱海新區的對外(wài)宣傳。作爲濱海新區區域内精心培育、成長起來的上市公司,津濱發展在資(zī)本市場的表現和作爲,直接影響和牽動着衆多關注新區發展的目光。衆多機構和媒體(tǐ)撰寫了大(dà)量的投資(zī)報告和宣傳材料,對濱海新區和津濱公司進行宣傳,大(dà)大(dà)提升了濱海新區在全國資(zī)本市場的知(zhī)名度。
創新是津濱發展的不竭動力。津濱公司成立8年來,始終堅持以創新謀發展,在主導産業培育、體(tǐ)制改革、管理創新、融資(zī)創新、團隊和文化建設等方面取得了一(yī)系列突破。八年來,津濱公司認真實踐開(kāi)發區賦予公司的兩體(tǐ)功能定位,全力把公司打造成爲區域重要的投資(zī)主體(tǐ)和區域發展建設中(zhōng)重要的融資(zī)載體(tǐ)。從1998年至今,公司從資(zī)本市場直接融資(zī)17.58億元,通過信貸間接融資(zī)22億元,累計融資(zī)近40億元,公司投資(zī)開(kāi)發的天大(dà)科技園、濱海金融街和津濱高科技園項目爲完善開(kāi)發區招商(shāng)引資(zī)環境、搭建開(kāi)發區的招商(shāng)引資(zī)載體(tǐ)、優化開(kāi)發區區域形象做出了貢獻。從而初步确立了津濱公司在濱海新區區域市場中(zhōng)地産品牌的形象和地位。
公司成立8年來,始終堅持“股東利益最大(dà)化、國家稅收最大(dà)化、客戶滿意最大(dà)化、員(yuán)工(gōng)價值最大(dà)化”的經營理念,認真踐行了回報股東,回報社會,回報國家的宗旨,也真正實現了國有資(zī)産的保值增值。截止2006年6月末,公司共實現主營業務收入46.9億元,累計實現利稅7.63億元,其中(zhōng),累計向開(kāi)發區上繳各項稅金4.42億元,公司自成立至2005年底,年均納稅5228萬元,累計實現稅後淨利潤3.21億元。公司自成立至2006年累計向股東現金分(fēn)紅2.08億元,其中(zhōng)向國有股東建設集團累計現金分(fēn)紅8064萬元,僅分(fēn)紅一(yī)項,建設集團就已收回對津濱公司原始投資(zī)的53.7%。8 年來,剔除分(fēn)紅因素,在國有股東初始投資(zī)之外(wài)未增加任何投資(zī)的情況下(xià),以淨資(zī)産計算的國有股權權益由公司成立之初的1.64億元增加到5.24億元,以市值計算的國有股權權益則增加到14.5億元,國有資(zī)産實現了巨幅增值。
經過8年的發展,津濱公司已經确立了以房地産業爲主導産業的發展戰略布局和定位,形成了具有自身發展特色的經營理念和企業文化,集聚了一(yī)支能打硬仗的經營管理團隊,并緻力于做有理念、有追求、有文化、有品牌、有影響、有實力、有誠信、有願景的企業。
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